美国人工智能数据中心行业的市场情绪正在发生巨大转变。随着史无前例的服务器集群建设遇到实际障碍，之前由大千兆瓦（GW）和史无前例的合同引发的兴奋正在消退，取而代之的是频繁的项目延误和随后的指责。这场计算能力竞赛中最重要的进展是供应链的紧张局势开始对企业绩效产生重大影响。 AI 云服务提供商 CoreWeave 警告投资者，由于第三方开发商的延误，本季度收入可能会减少 1 亿至 2 亿美元。这表明，数据中心建设的复杂性正在导致数百万美元的项目被拖延，并导致各方互相指责，并在建设失败时试图寻找责任。这种摩擦不仅限于个别企业，也暴露了企业面临的系统性障碍。整个行业。目前，GPU 出货量超过了设施建设速度，迫使一些公司将昂贵的硬件留在仓库中等待部署。与此同时，从电力采购到设备交付的物理限制与苛刻的客户需求相冲突。基础设施层面的延误正在重塑市场预期，因为“五巨头”（OpenAI、Google、Meta、Anthropic、xAI）等大型买家增加了提供计算能力的紧迫性。投资者和行业参与者越来越意识到，人工智能基础设施建设正从疯狂的初始资本走向充满执行风险和“压力战”的动荡时代。这一营收预警引发了关于人工智能云服务提供商CoreWeave“责任”的争议，CoreWeave是微软、OpenAI等巨头的供应商，成为这场“助推游戏”的经典案例。 CoreWeave 首席执行官迈克·因特拉特 (Mike Intrator) 本月早些时候表示，暂时的延误是由于“日程安排延误”造成的。知情人士称，“来自第三方数据中心开发商的“第三方数据中心开发商”将严重影响该公司本季度的收入。他承认这将受到沉重打击。虽然Intrator没有直接点名开发商，但业界普遍猜测该开发商是该公司的主要合作伙伴Core Scientific。这种猜测并非毫无根据。知情人士称，由于由Core Scientific提供支持的德克萨斯州丹顿数据中心的延误，微软在八个月前削减了部分与Coreweave的合同。今年2月，Core Scientific在其报告中表示。财报电话会议称，其数据中心项目的竣工日期将从 2025 年推迟到 2026 年初，这可能是指 OpenAI 随后介入并与 CoreWeave 达成了一项价值 120 亿美元的协议，在其设施中租用服务器，但因延误而引发的紧张局势持续存在，Core Scientific 首席执行官 Adam Sullivan 并未直接回应具体项目的延误指控。对行业现状进行了严厉的攻击。他指出，除非开发商提前获得发电机和训练有素的承包商等长寿命设备，否则许多人工智能数据中心的建设时间表“不切实际”。沙利文对媒体表示，当一家上市公司提前宣布推迟，而另一家则等到最后一刻时，会造成混乱并削弱市场信心。此外，Core Scientific股东此前拒绝了Coreweave 90亿美元的收购要约，这可能是导致双方关系紧张的另一个因素。利润微薄的高压博弈 项目延误在建筑行业很常见，但在当前人工智能算力竞赛的背景下，风险就大不相同了。为了应对 OpenAI 等客户的交付压力，今年早些时候，甲骨文高管向德克萨斯州阿比林一处建筑工地的承包商大声抱怨。这种焦虑源于严峻的经济形势昂斯。据了解，云服务提供商与客户之间的合同往往包含惩罚性条款。如果提供商丢失时间节点或服务器的正常运行时间减少，客户可以减少他们的 pago。 GPU芯片的毛利率本来就很低。对于 Loud Rental 的业务来说，这些运营问题可能对其业务业绩产生重大负面影响。这解释了为什么当一个价值数十亿美元的项目错过了几周甚至几个月的最后期限时，利益相关者会急于寻找责任人。对于承诺快速交付的公司来说，将 Nvidia GPU 集群上线的竞赛仍然是一个严峻的挑战。硬件组合和战略调整随着电力供应日益短缺，建设进度放缓，硬件设施供需不匹配。一些开发人员透露，当前 GPU 的出货速度明显快于数据中心的建设速度，因为一些公司将闲置的 GPU 存放在仓库中，等待目的地的指示。面对这一现实，各大科技公司都在调整策略以创造储备。 Meta 首席财务官 Susan Lee 在 10 月底的财报电话会议上承认了这种紧张局势，并表示该公司正在“分阶段建设数据中心站点”。这意味着除 GPU 机架外的所有内容均已预先准备好，因此您可以在将来需要时快速增加容量。即使像 Meta 这样的大型开发商也必须创建缓冲区，这一事实凸显了该行业当前的困境。承包商的劳动力、设备、公用事业和带宽的物理限制与客户永不满足的需求直接冲突。量身定制随着获取电力变得更加困难，更多的客户可能会选择与多个数据中心提供商合作，以避免未来的风险。
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